2017-2022年中国步进电机市场规模

 一、产业规模:全球稳步增长,中国略高于全球增速

   近年来,全年步进电机市场保持了稳步增长。

   细分来看,据统计,2013-2015 年全球HB步进电机出货量达到7780万台、7900万台(yoy 1.54%)、8000 万台(yoy 1.27%)。

2013-2015年全球PM步进电机出货量为12.88亿台、13.52亿台(yoy 5.04%)、14.21亿台(yoy 5.11%)。对于中国而言,由于正处在产业转型升级过程中,步进电机作为机电一体化关键部件,而扮演着重要角色。

   根据预测,2017-2022年,中国步进电机制造业市场规模将保持 7%-13%左右年增长速度。其中,工业自动化领域,年均增速在 20%以上;办公自动化领域,保持在 0-10%之间;印刷设备制造领域,保持在6%-10%之间;家用电器领域增速放缓。

二、产业趋势:新兴产业崛起,拓宽步进电机市场空间

1.汽车用步进电机市场空间广阔

   微电机是汽车的关键零部件之一。汽车常用的有直流电机、PM 步进电机等。电机在汽车电动控制的应用主要包括:(1)基本传动控制:发动机温度管理的控制风扇电机、发动机管理电机、变速箱及悬挂系统、变速箱及传动系统执行器、阀门执行器等。(2)配臵在中高端汽车,提高舒适度、驾驶可操作性:电动助力转向电机、电子驻车制动电机、车头灯转向执行器、栅格执行器、电动车窗驱动器等。

   一般情况下,经济型轿车大约配臵20台以上电机,中端轿车 30-40台,高端轿车50台以上,豪华轿车70台以上。随着汽车的安全、节能、舒适等方面不断优化,汽车电机需求会进一步扩大。

   2016年,全球汽车产量约9000万辆,其中中国产量2811万辆。目前,假设未来全球汽车产量保持现有水平;随着舒适度,可操作性提升,对电机的需求量逐步提升。

   由于PM步进电机具有抗电磁干扰、轻薄短小、低能耗、高性能、可靠性高等特点,逐渐有替代传统直流有刷电机的趋势。对于汽车用步进电机需求量的预测如下。假设PM步进电机在汽车电机中的运用比例 20%,对应年需求约5亿只。

2. 3D打印维持快速增长

   3D打印作为专业打印设备典型代表有着广泛应用场景,近年保持较快的增长势头。2016 年,全球消费级/桌面级3D打印机出货量 57.82万台,同比增 108%;工业级3D打印机出货量 2.58 万台,同比增 44%。预测:基于 3D 打印技术的发展现状,2020年市场规模将达到 211.98 亿美元。

   步进电机广泛用于打印机、传真机、喷绘机、喷涂设备等。3D打印设备中亦使用HB步进电机来实现控制。根据目前的设备结构,一台桌面级3D打印机至少需要4台HB步进电机,而对于工业级 3D 打印机对 HB 步进电机数量和精度要求会更高。

   根据预测到2020年,全球3D打印机出货量将达到670万台。桌面级3D打印机将占据出货量的97.5%。假设桌面级3D打印机平均使用 4-5只步进电机、 工业级3D打印机平均使用5-6只步进电机。预计到 2020 年,3D打印机领域需求步进 电机数量约为3000万台。

3. 通信技术升级换代,推动电机需求

   天线是移动通信基站最重要组成部分,天线需要调节下倾角度来优化信号质量。天线分为机械天线(人工调节)与电调天线(电子调节)。步进电机是基站上的电调天线重要组成部分,为天线的下倾角度调节提供动力支持。3G 时代之前,多用机械天线。从4G开始,基本上已使用电调天线。

   “十二五”开始,国家大力发展4G移动通信。2016年,新增移动基站92.6万个,总数达 559 万个,其中4G基站新增 86.1万个,总数已达到263万个。

    一般而言,对于普通基站配臵三面天线,需要配臵至少3个步进电机。对于4G基站则需要配臵 4-6 面天线,需要 4-6 个步进电机。而随着5G技术的发展,运用Massive MIMO,将需要更多步进电机调节天线角度,步进电机需求数量将进一步提高。

    预计全球范围内5G基站建设进行高峰期,2019-2023 年,新增5G基站达 100、200、250、200、180万个。保守预计,每个基站配16个天线,对应 1600、 3200、4000、3200、2880 万个步进电机需求,合计1.5亿只。